Potrivit sondajului „Insurance Banana Skins 2015”, care măsoară percepţia riscurilor în sectorul asigurărilor la nivel global, îngrijorările legate de condiţiile macroeconomice şi evoluţia ratelor dobânzilor au depăşit pericolul reglementării ca principale riscuri cu care se confruntă industria asigurărilor în Europa Centrală şi de Est, în viziunea managerilor şi specialiştilor din sector.
Principalele riscuri
Deloc surprinzător, riscul macro-economic a ajuns pe prima poziție în topul amenințărilor pentru sectorul asigurărilor. Perspectivele economice ale țărilor din Europa Centrală şi de Est continuă să fie incerte, fiind afectate de criza din Zona Euro şi de instabilitatea geopolitică din estul continentului. Contextul macro-economic are un impact major asupra cererii de produse de asigurare şi profitabilității acestora. Companiile de asigurări se adaptează acestui climat economic nesigur prin reducerea cheltuielilor operaționale şi concentrarea pe îmbunătățirea profitabilității afacerii.
Menținerea unor rate scăzute ale dobânzilor este percepută de managerii din asigurări ca o amenințare mai mare în Europa decât în oricare altă regiune. Este prima dată când acest risc este menționat în sondaj şi a fost clasificat ca al doilea cel mai mare risc în Europa Centrală şi de Est şi al treilea la nivel global. Drept consecință, companiile de asigurări au probleme din cauza performanțelor scăzute ale investițiilor, ceea ce se reflectă şi în profitabilite. În plus, asigurătorii care au oferit produse de economisire cu randamente garantate în anii ’90, când ratele dobânzilor erau ridicate, au în prezent pierderi pentru că nu înregistrează câștiguri suficient de mari pentru a acoperi costurile acestor pasive.
„Condițiile economice nefavorabile şi ratele scăzute ale dobânzilor au creat premisele unei situaţii critice care amenință veniturile din investiții, ce sunt vitale pentru companiile de asigurări, şi în același timp generează dificultăți în cazul produselor de asigurare de viață cu randament garantat. Împreună, aceste riscuri amenință marjele de profit pe termen lung. Pentru a avea succes în acest mediu dificil şi instabil, asigurătorii vor trebui să își revizuiască gama de produse şi strategiile de investiții, pentru a viza atât randamentul investițiilor, cât şi alinierea maturităţii activelor şi pasivelor din bilanţ. Inovația la nivel de produse de asigurări va fi esențială pentru menținerea competitivității şi profitabilității”, a declarat Alexandra Smedoiu (foto), Director, Servicii de Consultanţă Fiscală pentru Sectorul Financiar, PwC România.
Reglementarea este percepută ca fiind principalul risc la nivel global pentru a treia oară consecutiv, şi ca al cincelea cel mai acut risc în Europa Centrală şi de Est. Reglementarea şi îndeosebi termenul de implementare a directivei Solvency II – anul 2016 – duce la şi mai multă incertitudine în condiţii dificile de piaţă. Companiile se străduiesc să facă faţă cerinţelor mai mari de raportare şi a costurilor ridicate ale conformării cu noile reglementări.
Subiectul practicilor de afaceri este printre priorităţile managerilor din sectorul asigurărilor, îndeosebi în ceea ce priveşte practicile ne-etice de vânzare a unor produse de asigurare de viaţă prin intermediari. Pentru a gestiona aceste riscuri, reglementatorii au introdus noi mecanisme de protecţie legislativă pentru consumatori care să permită o mai bună supraveghere a intermediarilor şi a canalelor de distribuţie – adăugând astfel noi sarcini de conformare companiilor din domeniu.
Riscul cibernetic reprezintă o preocupare tot mai prezentă în întreaga lume, fiind plasat pe locul al şaptelea în topul percepţiei riscurilor în Europa Centrală şi de Est şi pe locul patru la nivel mondial. După câteva cazuri de notorietate de încălcare a securităţii cibernetice la câteva companii de asigurări de viaţă din Statele Unite ale Americii, atât consumatorii cât şi asigurătorii se tem pentru siguranţa datelor personale sensibile. Autorităţile naţionale de reglementare au sesizat această problemă şi au început să implementeze măsuri legislative care să ajute asigurătorii să gestioneze riscurile IT.
Zonele care trebuie îmbunătățite
În ciuda accentuării dificultăţilor economice şi de reglementare cu care sectorul se confruntă, asigurătorii din Europa Centrală şi de Est se simt mai încrezători în capacitatea de a gestiona riscurile de afaceri decât în urmă cu 2 ani. Potrivit sondajului Insurance Banana Skins de anul acesta, „Indexul de pregătire pentru gestionarea riscurilor” din Europa Centrală şi de Est a crescut la 3,18 (din 5) în 2015, faţă de 2,93 în 2013.
„În ediţia din 2013 a sondajului Insurance Banana Skins, reglementarea era considerată cel mai acut risc pentru sectorul asigurărilor în Europa Centrală şi de Est, îndeosebi din cauza incertitudinilor privind aplicarea Solvency II, gradul de pregătire al industriei şi costurile asociate raportate la beneficii. Începând de atunci, am observat în rândul companiilor din sector un mai mare accent pe gestionarea riscurilor, controale mai stricte şi sisteme IT mai sigure. Suntem foarte încrezători în progresul făcut până în prezent, chiar dacă încă mai este mult de făcut. Implementarea noilor reglementări prudenţiale, dacă este făcută în mod temeinic şi nu doar pentru a bifa nişte cerinţe birocratice, poate ajuta asigurătorii să identifice mai rapid şi să evalueze riscurile, precum şi să le gestioneze mai eficient. PwC încurajează societăţile de asigurare să se concentreze pe o implementare cât mai eficientă pentru a maximiza beneficiile”, a conchis Alexandra Smedoiu.
Despre raport
Sondajul CSFI “Insurance Banana Skins 2015”, realizat în parteneriat cu PwC, a chestionat peste 800 de manageri şi specialişti din industria de asigurări din 54 de ţări din întreaga lume pentru a afla percepţia acestora asupra riscurilor pentru sector în următorii 2-3 ani. Raportul pentru Europa Centrală şi de Est se bazează pe 34 de răspunsuri provenind de la manageri de asigurări din Republica Cehă, Polonia, Slovacia, Letonia, Croaţia, Ungaria şi Rusia.
Raportul integral, la www.pwc.com/bananaskins.
Raportul integral pentru Europa Centrală şi de Est, la www.pwc.pl/en/publikacje/2015/ceeinsurancebananaskins.jhtml.
Ediţia din 2015 a sondajului este cea mai recentă din seria rapoartelor CSFI Banana Skins, care măsoară percepţia riscurilor în sectorul financiar. Alte ediţii ale sondajelor Insurance Banana Skins au fost efectuate în 2007, 2009, 2011 şi 2013.
Despre CSFI
Centrul pentru Studiul Inovaţiei Financiare (CSFI) este un think-tank non-profit fondat în 1993, care analizează provocările şi oportunităţile pentru sectorul financiar. Aceasta are o organizaţie afiliată la New York, CSFI New York. www.csfi.org
Despre PwC
Firmele din reţeaua PwC ajută organizaţiile şi indivizii să creeze valoarea adăugată de care au nevoie. Reţeaua de firme este prezentă în 157 de ţări cu mai mult de 195.000 de specialişti dedicaţi oferirii de servicii de calitate de audit, consultanţă fiscală şi consultanţă pentru afaceri. Spuneţi-ne care sunt lucrurile importante pentru dumneavoastră şi descoperiţi mai multe informaţii despre noi vizitând site-ul www.pwc.ro.
PwC este prezentă în Europa Centrală şi de Est de mai mult de 25 de ani. În prezent, reţeaua PwC din regiune cuprinde 280 de parteneri şi peste 8000 de profesionişti în 54 de birouri din 29 de ţări. Suntem singura firmă de servicii profesionale care are o reţea complet integrată cuprinzând statele din Europa Centrală şi de Est, precum şi membrii Comunităţii Statelor Independente.
