FM Logistic anunță finalizarea unei tranzacții de refinanțare, în valoare totală de 320 de milioane de euro. Această operațiune, care a atras un interes peste volumul inițial propus, consolidează structura financiară a grupului și susține expansiunea activităților din Europa.
Prin această tranzacție, FM Logistic atinge o nouă etapă în structurarea finanțării sale, urmărind refinanțarea datoriei existente, susținerea investițiilor în divizia de imobiliare și stimularea creșterii companiei.
Atragerea de fonduri în valoare de 320 de milioane de euro a generat un interes puternic pe piața bancară, cererea fiind de aproape două ori mai mare decât suma solicitată.
Tranzacția are la bază o arhitectură hibridă, care îmbină o tranșă corporativă cu o tranșă garantată de un portofoliu selectat de active imobiliare, o abordare care oferă atât flexibilitate, cât și securitate.
Concepută special la scara FM Logistic, această structură valorifică expertiza imobiliară a NG Concept alături de angajamentul operațional al FM Logistic, în special prin contracte de închiriere pe termen lung ale activelor. Acest mecanism are o contribuție directă la stabilitatea fluxurilor de numerar și la soliditatea structurii financiare.
De asemenea, inițiativa marchează o premieră prin structurarea sa pan-europeană, care include un activ în Spania, fapt ce demonstrează capacitatea grupului de a gestiona tranzacții de o asemenea anvergură.
„Această structurare ne permite să asigurăm resurse pe termen lung în condiții atractive, în timp ce ne diversificăm sursele de finanțare în întreaga Europă. Decizia reflectă disciplina noastră financiară și capacitatea de a construi soluții adaptate la provocările noastre de dezvoltare”, a declarat Sébastien Maquet, chief financial, Procurement and India Operations Officer al grupului FM Logistic.
Tranzacția a făcut posibilă reunirea unui sindicat de 14 bănci din cadrul a opt instituții bancare franceze și europene, precum și asigurarea unor maturități pe termen lung. Perioada inițială de nouă ani poate fi extinsă până la unsprezece ani, ceea ce depășește standardele actuale ale pieței.
Susținerea transformării lanțului de aprovizionare în Europa
Dincolo de refinanțare, această tranzacție consolidează capacitatea de investiții pe termen lung a grupului. Fondurile atrase vor susține prioritățile strategice, în special în dezvoltarea imobiliară – de la identificarea terenurilor până la construcția de noi centre logistice proprii, concepute pentru a fi multi-client, scalabile și personalizabile. De asemenea, resursele vor viza automatizarea și creșterea externă, într-un context în care lanțurile de aprovizionare evoluează rapid.
Grupul își propune să își consolideze amprenta pe piețele sale cheie și să contribuie activ la transformarea sectorului logistic prin dezvoltarea unor soluții mai integrate, eficiente și sustenabile, care să susțină lanțuri de aprovizionare mai responsabile. Această dinamică se aliniază strategiei Powering 2030, care îmbină performanța economică, impactul asupra mediului și angajamentul social.
„În fața provocărilor din sectorul logistic, această finanțare ne oferă mijloacele necesare pentru a accelera implementarea modelului nostru în Europa. Ne întărește capacitatea de a susține transformarea lanțului de aprovizionare, prin integrarea completă a provocărilor de mediu și operaționale alături de clienții noștri”, a adăugat Jean-Christophe Machet, CEO al grupului FM Logistic.
Finalizată în doar cinci luni datorită unei mobilizări interne puternice, această tranzacție demonstrează capacitatea echipelor de a reuni parteneri financiari de top și de a executa operațiuni de mare anvergură, prin implicarea unui ecosistem larg de părți interesate.
