Comisia de selectie a intermediarului ofertei secundare prin care statul va vinde 9,84% din actiunile OMV Petrom (SNP) a declarat castigator consortiul format din Renaissance Capital, BT Securities, Romcapital si EFG Securities, cu care vor fi incepute negocieri pentru incheierea contractului.
‘Actiunea a fost finalizata cu succes, avand in vedere ca, la o valoare estimata a tranzactiei de peste 500 milioane de euro, comisionul de succes este de aproximativ 1,6 milioane de euro, cu mult sub estimarile pietei, situate undeva la 4-5 milioane de euro’, se arata intr-un comunicat al Ministerului Economiei, remis luni.
Potrivit mai multor surse prezente la licitatie, dupa deschiderea ofertelor financiare, consortiul condus de Renaissance Capital, cea mai mare banca de investitii din Rusia, a obtinut un punctaj total de 92,5 din 100 de puncte posibile, fiind urmat la mare distanta de consortiul Goldman Sachs – UniCredit CA IB Securities, care a totalizat 68,6 puncte. Pe pozitia a treia s-a plasat consortiul Nomura – Alpha, cu 67,7 puncte, iar al patrulea punctaj a fost obtinut de Raiffeisen Capital&Investments cu Morgan Stanley. Cel mai mic punctaj dintre cei cinci competitori ramasi in cursa l-a avut consortiul ING Bank – UBS.
OPSPI a analizat intr-o prima faza oferta tehnica depusa de sase consortii. In ultima faza de selectie, au fost deschise si ofertele financiare, iar punctajul final a fost format in proportii egale (50%-50%) din rezultatul obtinut la oferta tehnica si cel de la oferta financiara. In oferta financiara, consortiul Renaissance Capital – BT Securities – Romcapital – EFG Securities a solicitat un comision de 0,325% din valoarea ofertei. Consortiul Raiffeisen Capital&Investments-Morgan Stanley-Raiffeisen Centrobank, plasat pe a doua pozitie dupa oferta financiara, au cerut 0,7% din valoarea ofertei.
Statul vrea sa vanda 9,84% din actiunile OMV Petrom din pachetul pe care il detine la companie, de 20,63% din titluri. Oferta secundara, estimata la 510 milioane euro, potrivit celui mai recent pret de la bursa, va fi cea mai mare din istoria Bursei de Valori Bucuresti. Potrivit caietului de sarcini, consortiul castigator trebuie sa finalizeze oferta de vanzare in termen de patru luni de la semnarea contractului de intermediere. Conform celor mai recente raportari, grupul austriac de petrol si gaze OMV detine 51,01% din actiunile OMV Petrom. Statul are, prin Ministerul Economiei, 20,63% din titluri, iar Fondul Proprietatea 20,11% din actiuni. (M.S.)
